优信确定IPO发行价格区间 将于6月27日登陆纳斯达克

二手车电商优信周三向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书2号补充文件（AMENDMENT NO. 2 TOFORM F-1），将首次公开募股发行价格区间确定为10.5美元至12.5美元。按12.5美元的最高发行价计算，优信将通过首次公开募股最高募集到5.467亿美元。根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，优信美国存托凭证将于6月27日挂牌。

优信在增补文件中称，该公司将在首次公开募股中发行3800万股美国存托凭证，相当于1.14亿股公司A类普通股。每股优信美国存托凭证相当于3股A类普通股。优信首次公开募股的发行价格区间为10.50美元至12.50美元。按照12.50美元的发行价计算，优信将通过首次公开募股募集到4.75亿美元。如果优信首次公开募股的承销商执行570万股美国存托凭证的超额认购，则该公司最高将募集到5.467亿美元。

在首次公开募股之后，优信的流通股将分为A类普通股和B类普通股。优信创始人、董事会主席兼首席执行官戴琨将持有公司全部的B类普通股。优信的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。1股A类普通股含有1股表决权，不可转换为B普通股；1股B类普通股含有10股表决权，并可转换为A类普通股。

优信拟在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“UXIN”。投资银行摩根士丹利、高盛、摩根大通、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券（香港）有限公司将担任优信首次公开募股的承销商。

优信2018年第一季度总营收为人民币6.494亿元（约合1.033美元），高于去年同期的人民币3.362亿元。

优信2018年第一季度营收成本为人民币2.272亿元（约合3540万美元），高于去年同期的人民币1.414亿元。

优信2018年第一季度毛利润为人民币4.272亿元（约合6790万美元），高于去年同期的人民币1.948亿元。

优信2018年第一季度运营支出为人民币8.800亿元（约合1.400亿美元），高于去年同期的人民币6.240亿元。其中，销售与营销支出为人民币6.331亿元（约合1.007亿美元），高于去年同期的人民币5.027亿元；研发支出为人民币6810万元（约合1080万美元），高于去年同期的人民币4830万元；总务和行政支出为人民币1.612亿元（约合2560万美元），高于去年同期的人民币8920万元。

优信2018年第一季度运营亏损为人民币4.529亿元（约合7200万美元），去年同期的运营亏损为人民币4.293亿元。

优信2018年第一季度净亏损为人民币8.394亿元（约合1.335亿美元），去年同期的净亏损为人民币5.108亿元。

2018年第一季度归属优信的净亏损为人民币8.317亿元（约合1.323亿美元），去年同期归属优信的净亏损为人民币5.065亿元。

2018年第一季度归属优信普通股股东的净亏损为人民币15.340亿元（约合2.440亿美元），去年同期归属优信普通股股东的净亏损为人民币5.904亿元。

不按照美国通用会计准则，优信2018年第一季度调整后的净亏损为人民币4.780亿元（约合7600万美元），去年同期的净亏损为人民币4.304亿元。

截至2018年3月31日，优信账面上持有的现金和现金等价物总额为人民币12.198亿元（约合1.940亿美元）；限制用途现金为人民币18.407亿元（约合2.927亿美元）。

在首次公开募股之前，优信首席执行官戴琨持有19,805,147股普通股，持股比例为24.9%。所有高管和董事合计持股23,150,813股普通股，持股比例为28.9%。在首次公开募股之后，戴琨将持有150,215,750股A类普通股，以及47,835,720股B类普通股，占公司总股本的21.5%，以及表决权的46.5%。所有高管和董事合计持有161,365,750股A类普通股，以及47,835,720股B类普通股，占公司总股本的22.6%，以及表决权的46.1%。

在首次公开募股之前，优信股权5%以上的主要股东包括：Jeneration Capital附属实体，持股177,384,450股，持股比例为22.3%；Kingkey附属实体持股118,175,250股，持股比例为14.8%；Redrock Holding Investments Limited持股112,197,310股，持股比例为14.1%。百度（香港）有限公司持股79,832,280股，持股比例为10%；老虎环球附属实体持股70,981,570股，持股比例为9%；Hillhouse UX Holdings Limited持股66,755,580股，持股比例为8.4%；Xin Gao Group Limited持股47,835,720股，持股比例为6.0%。LC附属基金持股58,799,960股，持股比例为7.4%。

在首次公开募股之后，优信上述主要股东的持股数量未发生变动，但股权和表决权发生了一定的变化。其中，Jeneration Capital持股占总股本的19.3%，占表决权的13.1%；Kingkey附属实体持股占总股本的12.8%，占表决权的8.8%；Redrock Holding Investments Limited持股占总股本的12.2%，占表决权的8.3%；百度（香港）有限公司持股占总股本的8.7%，占表决权的5.9%；老虎环球附属实体持股占总股本的7.7%，占表决权的5.3%；Hillhouse UX Holdings Limited持股占总股本的7.3%，占表决权的4.9%；Xin Gao Group Limited持股占总股本的5.2%，占表决权的35.4%，该公司持有优信全部的B类普通股，为戴琨个人在英属维尔京群岛注册的公司；LC附属基金持股占总股本的6.4%，占表决权的4.4%。

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