日本史上最大规模IPO定价出炉！

11月30日周五提交的监管文件显示，软银集团为旗下移动电信部门IPO设定了每股1500日元的指示性价格，募资总金额为2.4万亿日元。据此计算，软银子公司市值最高能达到7.18万亿日元。

1500日元的价格与此前的估价数字一致。但值得注意的是，彭博社援引承销商表示，软银子公司IPO没有价格区间为日本市场首次。英国《金融时报》认为，这一事实表明公众对此次IPO兴趣很大。

上述媒体指出，软银此次IPO旨在吸引日本散户投资者，派息率高达净利润的85%左右。主要承销商的数据显示，在所有即将发行的新股之中，散户的认购比例已经略高于87%。

软银将于12月10日确定最终的发行价格，12月19日正式上市发行。

在软银移动业务上市后，软银集团仍将是公司的控股股东，将向散户投资者开放30%的股权。软银已选择野村控股、高盛集团、德意志银行、瑞穗金融、摩根大通证券和三井住友金融集团公司作为联席全球协调人共同负责上市事项。

路透社表示，软银子公司IPO旨在为软银集团提供资金偿还债务，并在推动未来趋势的创新技术上押下重注。

华尔街见闻此前则提到，软银此次上市融资主要目的是将融到的大笔流动资金用于向新的成长领域进行投资，同时也希望借此机会使投资者更加关注软银集团在人工智能等领域的布局。

但在软银移动电信部门即将独立的同时，市场也很担心其移动业务陷入价格战。

今年8月，日本政府批评电信行业缺乏竞争，导致费用人为地被提高，并提出移动运营商有充分的降价空间。随后日本最大移动运营商NTT Docomo公司于11月初表示，将于明年削减移动电话费用，价格下降高达40%。

这一举措给同为移动通信行业的软银带来了价格压力，有分析师称软银也将跟随大幅降价。因市场担心价格战对公司利润的影响，软银股价随后下跌。

据全天候科技报道，日本股票策略师Amir Anvarzadeh评价说，分拆计划“岌岌可危”，如果移动业务部分真的独立上市，股价可能并不理想。在当时一度为软银的IPO效果蒙上阴影。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。开通华尔街见闻VIP会员，即刻获取金融市场体系化服务。* 

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