1月28日周一中午,据彭博引述知情人士消息,猫眼娱乐据称IPO定价在14.80港元,位于招股区间14.80至20.4港元区间底端,IPO规模为1.324亿股。

中国最大的在线票务平台猫眼娱乐在去年9月初在香港递交招股书,今年1月22日更新招股书。更新的招股书指出,28日为公开招股的最后一天,该公司将于2月4日挂牌上市。

更新的招股文件显示,猫眼娱乐此次IPO共有五位基石投资者:IMAX HongKong、沪市上市公司华扬联众旗下的华扬投资、Prestige of the Sun、微光创投以及小米集团旗下的Green Better。基石投资者已同意认购总金额约3000万美元(相当于约2.35亿港元)所能购买数目的发售股份。

摩根士丹利和美银美林是本次上市的联席保荐人,而华兴资本控股有限公司是唯一的财务顾问。

2018年以来,港股持续惨淡。小米、美团点评等重磅公司上市后股价一路下跌,腾讯等权重股也屡创新低。市场普遍认为,宏观环境不利是猫眼娱乐定价位于招股区间底端的重要原因。

招股书显示,2018年上半年,收入为18.95亿元,上年同期为9.31亿元,同比增长103.5%。上半年亏损2.31亿元,经调整后亏损为1560万元。

招股书显示,猫眼2015年、2016年、2017年营收分别为5.96亿元、13.77亿元、25.48亿元,年均复合增长率达106.6%。

2015年-2017年猫眼的研发开支分别为4894万、1.63亿、1.44亿,2018年上半年已投入研发费用近1亿。

猫眼同腾讯、美团点评均有长期战略合作关系。

猫眼还和腾讯、美团点评等组成战略联盟,以提升用户体验及协助产业链扩展业务。猫眼目前的主要股东包括腾讯、光线传媒、美团点评等。

猫眼自2017年9月起与腾讯确立了为期五年的战略合作关系,期间,猫眼是腾讯唯一的电影、现场表演及体育赛事入口。

2016年5月,猫眼同美团确立了为期五年的战略合作关系,年期随后延长至2022年9月。猫眼是美团及大众点评APP上娱乐票务及服务的独家业务合作伙伴。

猫眼上市募集资金将有30%用于提升综合平台实力,30%用于研究开发及技术基建,30%用于潜在投资和收购,10%用于补充运营资金及一般企业用途。

招股书称,该公司提供在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务以及广告服务等。

据艾瑞咨询的数据,2018年上半年猫眼月度活跃用户超过1.3亿。 按2018年上半年电影票务总交易额统计,猫眼是中国最大的在线电影票务服务平台,市场份额为60.9%。此外,该公司还提供在线现场娱乐票务服务,市占率第二。

在2017年,中国超过80%的电影票在网上售出,招股书称,预计在线渗透率将继续增长。

 

 

同时,猫眼还是领先的娱乐内容服务平台。上半年,其提供娱乐内容服务的电影约占中国综合票房的90%。招股书称:

我们已建立起作为全渠道数据驱动娱乐内容服务商的领先市场地位,其核心能力包括卓越的用户触达、创新的平台功能、成熟的大数据能力及整合良好的线下及合作伙伴资源。

此外,猫眼还为电影提供服务,其中包括有针对性的观众激励、多样化的宣传活动、电影预售及试映。并且在一些电影中担任出品方和发行方的角色。

同时根据艾瑞咨询报告,按照上半年的平均月活统计,猫眼是中国最大的在线电影社区,猫眼专业版APP是中国娱乐行业最受欢迎的专业APP。

猫眼提供的娱乐电商服务包括网上预订卖品、销售衍生品以及影院会员服务。

广告业务方面,猫眼凭借其营销资源,向娱乐行业及其他行业的广告客户提供广告服务。其中不仅包括APP启动时的载入页面、推送讯息以及条幅等,还包括植入式广告。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。