4月1日周一,腾讯控股在港交所发布公告称,拟12个月内发行最高限额200亿美元的全球中期票据。

公告称:

兹提述本公司日期为二零一四年四月十日,二零一五年四月二十四日及二零一八年一月九日有关设立计划,提高计划限额及更新计划的公告。

董事会欣然宣布本公司已于二零一九年四月一日更新计划,包括(其中包括)本公司最近期公司及财务资料,以及将计划限额由100亿美元提高至200亿美元(或其他货币的等值金额)。

本公司亦建议根据计划向若干专业投资者进行票据的国际性发售。票据(在遵守所有相关法律,法规及指令的情况下)将按不同发行日期及条款以系列发行及可以任何货币计值。建议票据发行的完成须取决于多项因素,包括但不限于全球市场状况,本公司的企业需求及投资者兴趣。票据概不会在香港,美国或任何其他司法权区进行公开发售,票据亦不会向本公司的任何关连人士配售。

于本公告刊发日期,本公司根据计划仍有约95.13亿美元未偿还票据。

就计划及建议票据发行而言,本公司将向若干专业投资者提供近期公司及财务资料。为了透明和适时向股东及更广泛的投资团体发布资料,管理层对本集团财务状况及经营业绩的讨论与分析的相关资料摘要随附于本公告。

本公司已委任德意志银行担任计划的安排行。

德意志银行,汇丰,高盛及摩根士丹利为建议票据发行的联席全球协调人。本公司拟运用所得款项净额作一般企业用途。

由于截至本公告日期并无就建议票据发行订立具约束力的协议,故建议票据发行可能未必落实。建议票据发行的完成须取决于多项因素,包括但不限于全球市场状况,本公司的企业需求及投资者兴趣。建议投资者及股东于买卖本公司证券时审慎行事。

本公司将于适当时候就建议票据发行刊发进一步的公告。

此外,关于所得款项净额建议用途,腾讯称:

本公司目前拟运用每次根据计划将予发行的票据所得款项净额作本公司一般企业用途。倘(就任何特定发行而言)所得款项有特别指定用途,则会在适用的定价补充文件说明。

3月,腾讯发布2018年业绩,其中多项数据不及预期。2018年下半年,腾讯游戏业务营收连续两个季度负增长,对总营收的贡献比例不断下降,广告、社交媒体业务表现平平,市场期待腾讯能够找到下一个增长点。

在年报后的投资者电话会上,腾讯称,今年或将进一步拆分业务,市场预计云业务或者支付相关业务或将拆分。此外,市场期待腾讯发行新债来投资新业务。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。