全球教育界最大IPO要来了！新东方烹饪母公司或在港募集逾6亿美元

继教育行业巨头新东方在港交所敲钟之后，“学厨师，就到新东方”的新东方烹饪学校也要在香港上市了。

6月5日周三，彭博社引述知情人士透露，新东方烹饪母公司中国东方教育将在港以每股11.25港元的价格发行4.358亿股股票，募资6.25亿美元，发行价位于9.80至12.26港元招股区间高端。

如果上述发行价得到官方确定无误，这一募资规模就超过了美国劳瑞德教育集团2017年在纳斯达克上市时4.9亿美元的IPO，成为全球教育界有史以来规模最大的IPO。

其中一位消息人士还表示，如果行使了超额配股权，最终的规模将是东方教育2019年预期收益的23倍。

去年12月6日，东方教育向港交所递交IPO申请资料，独家保荐人为法国巴黎银行。今年5月26日，这家公司通过上市聆讯，有消息称其计划在6月12日挂牌。

中泰国际此前研报提及，东方教育是整个中国最大的职业技能教育提供商，其中占公司总收入约60%的新东方拥有整个烹饪职业教育23.1%的市场份额，而前三大市场参与者才占近27%市场份额，龙头地位明显。

值得注意的是，招股书显示，2016至2018财年期间，东方教育分别实现营业收入23.36亿元、28.50亿元及32.65亿元，逐年上涨；而新东方烹饪教育占母公司同期营收的比例分别为61.3%、61%及58.2%。

这也就意味着，新东方烹饪学校为东方教育贡献了超过一半的营业收入，说是母公司的顶梁柱也不为过。

《每日经济新闻》引述华盛通高级研究员劳志涛指出，在职业技能教育这块，东方教育目前是做到了行业第一，特别是其主要做烹饪培训的品牌“新东方烹饪”，一方面在市场上的知名度比较高，另一方面国内厨艺多种多样、有一定的非标准化特征，而公司在这块有一定的经验积累，相对来说会比较有优势。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。开通华尔街见闻金卡会员，马上领取2019全球市场机会。