方凌
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新能源车“动力心脏”:电机产业链迎来变革性机会

新能源车“动力心脏”:电机产业链迎来变革性机会

受益于电动化加速,电机产业链也迎来了变革性机会。从上游看,稀土供需向好;中游看,高性能磁材产能不足,行业集中度提升;下游看,驱动电机市场三足鼎立,扁线电机迎来新趋势。
疫苗衰减研究:mRNA疫苗效果没有那么好?腺病毒疫苗很稳定?

疫苗衰减研究:mRNA疫苗效果没有那么好?腺病毒疫苗很稳定?

这项英国的研究是迄今最大规模真实疫苗应用数据报告,研究显示,随着时间推移,辉瑞的mRNA疫苗的保护效力衰退的非常快。在第二剂疫苗接种后大约四个半月,在预防高载量病毒感染方面,辉瑞疫苗可能与阿斯利康的腺病毒疫苗不相上下。
五部门发布《汽车数据安全管理若干规定(试行)》

五部门发布《汽车数据安全管理若干规定(试行)》

汽车数据处理者在开展汽车数据处理活动中坚持“车内处理”、“默认不收集”、“精度范围适用”、“脱敏处理”等数据处理原则,减少对汽车数据的无序收集和违规滥用。因业务需要确需向境外提供重要数据的,汽车数据处理者应当落实数据出境安全评估制度要求,不得超出出境安全评估结论违规向境外提供重要数据,并在年度报告中补充报告相关情况。
台积电市值超腾讯、阿里:互联网不香了?

台积电市值超腾讯、阿里:互联网不香了?

截至8月18日,台积电美股市盈率31倍,超过苹果、脸书、英特尔、谷歌、阿里巴巴;宁德时代正在A股享受172倍的“市梦率”。港股的腾讯盈率却创近5年新低。硬科技公司真的逆袭了?
央行、银保监会要求“及时澄清不实信息”后,恒大凌晨回应并未与小米深入推进汽车引资

央行、银保监会要求“及时澄清不实信息”后,恒大凌晨回应并未与小米深入推进汽车引资

恒大集团8月20日凌晨在官网先后发布两条消息,就“人民银行、银保监会相关部门负责同志约谈恒大集团高管”以及网传“中国恒大集团正在与小米集团洽谈出售恒大汽车65%股份”一事做出回应。
中金:从盈利前景看美股新高的成色

中金:从盈利前景看美股新高的成色

中金认为,三季度美股盈利增速回落压力、叠加8-9月美联储可能逐步暗示减量等,可能给市场造成扰动。但这些都不是彻底扭转当前市场走势的根本因素,更重要的是,支撑需求和盈利增长的最主要来源,即居民端的超额储蓄依然充裕。
Taper渐行渐近,静待缩表靴子落地

Taper渐行渐近,静待缩表靴子落地

从金融危机后美联储退出QE的节奏来看,东亚前海预计此次美联储将在Q3正式宣布Taper,8月全球央行年会和9月议息会议会是较好的沟通窗口,而具体实施时间预计在今年底/明年初。
经济日报头版:建设收入分配制度改革试验区助推共同富裕

经济日报头版:建设收入分配制度改革试验区助推共同富裕

浙江大学文科资深教授李实等人的文章称,要进一步完善面向高收入群体的收入分配政策,建议适时开征财产税(如房产税、遗产赠予税等),调节高收入群体收入。限制不合理收入(包括灰色收入、垄断部门高收入),要继续完善国有企业高管“限薪”制度。
印度狂炒科技新股 2021年IPO规模或创纪录

印度狂炒科技新股 2021年IPO规模或创纪录

印度市场IPO今年已经筹集资金88亿美元,超过了过去三年的总和。按照目前的速度,2021年IPO筹资金额将达到创纪录的118亿美元。7月上市的外卖公司Zomato可以看做市场狂热的一个缩影,上市以来股价已经狂飙70%。
万众瞩目的特斯拉AI日,会有哪些惊喜?

万众瞩目的特斯拉AI日,会有哪些惊喜?

8月19日的特斯拉AI日即将临近,高盛预计,特斯拉将在活动上讨论AI神经网络、FSD软件、自研超级计算机Dojo、下一版本Hardware 4.0、以及人工智能在自动驾驶领域之外的应用这五大方面内容。
华尔街看不上的美国最大超市,巴菲特一直在默默买入

华尔街看不上的美国最大超市,巴菲特一直在默默买入

成立于1883年的Kroger是美国最大的连锁超市,年销售额超过1325亿美元。不过目前来看,无论从市值、分析师评级还是预期,Kroger似乎都不受华尔街青睐。
六项举措进行校外培训机构治理......最全北京版“双减”政策来了!

六项举措进行校外培训机构治理......最全北京版“双减”政策来了!

校外培训机构治理包括:严格审批准入,不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类培训机构,对现有学科类培训机构重新审核登记;严禁资本化运作,严格落实中央有关要求, 学科类培训机构一律不得上市融资等。
中金:疫情新形势下的抗疫模式与资产含义

中金:疫情新形势下的抗疫模式与资产含义

疫苗接种可能仍是关键,不同国家之间疫苗“接种落差”可能会引发“疫情和政策落差”,进而导致“修复和开放落差”。
仿佛二月重演,美国港口重现集装箱拥堵,全球海运系统面临65年来的最大危机

仿佛二月重演,美国港口重现集装箱拥堵,全球海运系统面临65年来的最大危机

截止上周日晚间,有37艘船停泊在加州洛杉矶和长滩这两个港口外,这一数量几乎是7月中旬的两倍,也是2月初创下40艘纪录以来最多的一次。全球来看,目前有353艘货轮卡在港口动弹不得,数量是今年初的两倍多。
低估值板块是反弹还是反转?

低估值板块是反弹还是反转?

2010年以来低估值板块超过2个月的阶段性跑赢共有5次。当前低估值板块跑输的幅度达到历史极值,具备阶段性反弹的条件,经历了风格再平衡后,在当前的经济与流动性环境下,市场交易主线仍会回到科技成长 。
中国7月70城房价:一线城市房价环比涨幅回落

中国7月70城房价:一线城市房价环比涨幅回落

北上广深四个一线城市,新房和二手房价格环比涨幅均回落。其中,广州一手房价格环比涨幅最低,为0.2%;深圳二手房价继续降温,环比降0.4%。
疫情推动酒店业整合 凯悦计划27亿美元收购度假村集团Apple Leisure

疫情推动酒店业整合 凯悦计划27亿美元收购度假村集团Apple Leisure

随着经济从疫情中复苏,世界顶级跨国酒店凯悦正抓住时机进行整合,从KKR和KSL手中收购北美领先度假品牌Apple Leisure Group。收购完成后,凯悦的全球度假村酒店数量将迅速翻倍。
银行理财半年报详解:稳中向好,如日方升

银行理财半年报详解:稳中向好,如日方升

经过两年的高速发展,理财公司已经超越股份制银行,成为存续理财产品规模最大的机构类型。同时分机构类型来看,理财公司单只产品平均规模达到15.63亿元,为各机构类型最大。
收紧!生变!7月一线城市新房市场大幅领跌 深圳二手房成交跌至谷底

收紧!生变!7月一线城市新房市场大幅领跌 深圳二手房成交跌至谷底

楼市下半场,拐点已现。热点城市“组合拳”越打越完善、“工具箱”越来越丰富,政策效果进一步显现,房地产市场显著降温。
“金本位”被抛弃五十年了,全球换来的只是天量债务?

“金本位”被抛弃五十年了,全球换来的只是天量债务?

随着当年黄金和货币之间的约束解除,各国就能够运行结构性赤字,并将债务增加到前所未有的水平。德银分析师提醒,过去五十年我们一直利用法币的灵活性来解决实际问题,并把许多问题拖到以后去解决,但问题是还能继续这样做吗?
黄金和比特币:是敌是友?

黄金和比特币:是敌是友?

市场上总是有人把比特币看作是一种“新黄金”或“数字黄金”。然而有研究在比较两者在2011至2021年期间的价格变化后指出,这两种资产之间的相关性几乎为零:黄金价格没有长期趋势,而比特币呈现明显的上涨趋势。
当前的资金面已经亮起了黄灯

当前的资金面已经亮起了黄灯

国元证券表示,长端收益率自年初持续下降了一段时间之后,再次看到月末效应的黄灯于7月亮起。经验上,只要利率处于下行通道之时,月末效应对行情的警示信号从未失手过,因此,应对利率债行情的终止及反转的风险提高一分警惕。
持股短短八个月、爆赚500%后,宁德时代减持“储能妖股”永福股份,网友感叹:刷新“宁组合”认知了!

持股短短八个月、爆赚500%后,宁德时代减持“储能妖股”永福股份,网友感叹:刷新“宁组合”认知了!

宁德时代曾明确表态是战略投资,但短短8个月后,就减持了永福股份,网友也有话要说。不仅有人感叹刷新了“宁组合”的认知,还有人就喊话:大哥,持股时间太短了。
“混打”或提升新冠疫苗效力,国内多个序贯免疫研究正在进行

“混打”或提升新冠疫苗效力,国内多个序贯免疫研究正在进行

近期艾棣维欣宣布,其新冠DNA候选疫苗已获准与科兴的灭活疫苗开展探索序贯免疫策略的临床试验。上述提到的“序贯免疫”被冠以“新冠疫苗混打模式”而引发讨论。
百度怎么又被打回原型了?

百度怎么又被打回原型了?

从百度最新财报看,造车和Apollo都尚未真正商业化落地,距离成为业绩第二增长曲线尚远。
渗透率过10%了,新能源车是否还能超预期?

渗透率过10%了,新能源车是否还能超预期?

安信证券认为,新能源车仍有望继续超市场预期。一方面,国内新能源车或处于渗透率加速提升期临界值点;此外,龙头企业的极致性价比产品有望在10-20万元价位段车型市场爆发, 全面抢占燃油车市场份额。
一箱更难求!疫情冲击全球港口 海运价格再创新高

一箱更难求!疫情冲击全球港口 海运价格再创新高

中国、东南亚至北美东海岸的海运价格首次超过了每标箱2万美元,波罗的海干散货指数也创下2010年中期以来最高水平。疫情反复加上需求复苏令全球航运和港口面临重要考验。央视新闻报道,核酸检测阳性人员余某工作的宁波舟山港梅山港区已采取了封闭管控。
关注你很久了!千亿规模“雪球”迎来监管点名,券商已启动自查

关注你很久了!千亿规模“雪球”迎来监管点名,券商已启动自查

雪球产品全称“雪球结构化期权产品”,是一种由券商发行的收益凭证。今年3月以来,雪球产品销售火爆,不少资管机构的财富管理号里都大力推介。但近日监管通报发文,要求券商强化雪球产品风险管控,并提醒该产品存在风险。
国君谈地产股:逆转价值毁灭,重塑远期估值

国君谈地产股:逆转价值毁灭,重塑远期估值

国君地产认为,当前地产股低估值的根源在远期价值毁灭,主要原因是2018年后的去杠杆及土地成本上行;去杠杆将在2021年年底基本结束,若地价下行15%,龙头房企估值修复可达到30%-50%。
看懂A股的定价逻辑

看懂A股的定价逻辑

低估值并不是应该买入的理由和投资依据,尤其是拿现有的估值和历史做对比,可能会存有较大的估值陷阱,因为宏观环境是完全不一样的,看上去便宜的东西往往是因为有不可预知的风险。