云业务增长亮眼 微软收入、盈利均超预期 股价盘后大涨3%

微软第三财季每股盈利0.95美元，市场预期0.85美元。收入268.2亿美元，同比增长16%，市场预期257.8亿美元。该公司股价今日盘后一度下跌1%，随后反弹上涨3%，目前小幅下跌。今年以来，微软累计上涨10%。

在第三财季，微软收购了数据存储公司Avere和游戏初创公司PlayFab，并宣布进行重大重组——Windows和设备首席执行官Terry Myerson离开该公司。

Windows和设备部分被分离出来，并入体验与设备部门（包括微软的Office 365和其他生产力应用程序）以及云和人工智能平台部门（包括Windows Server和Azure云平台等基础结构产品）。

Stifel分析师Brad Reback在周日的报告中表示：“我们认为将Windows并入体验和设备部门，发出一个强烈的信号，表明Windows未来几年可能会承担支持而不是主导的角色。微软将进一步对云和人工智能进行重点投入。”

不过，Windows仍然是微软个人计算业务部门的主要收入贡献者。Stifel分析师指出，Windows销售的领先指标——IDC的PC出货量——在2018年第一季度与去年同期持平，但好于预期。

微软三财季最大的增长动力来自Azure公有云。Azure是微软智能云业务的一部分，与亚马逊云服务进行竞争。Stifel分析师表示，他们预计Azure增长率将超过90％。 

本月，摩根士丹利将微软的一年目标价从110美元上调到了130美元，市值将可达到1万亿美元。

摩根士丹利分析师Keith Weiss在近日发布的一份客户报告中写道：“微软的息税前利润将可到达500亿美元，市值则正在朝着一万亿美元的方向迸发，原因是公有云服务的采用率正在上升，而微软在这个领域中占据着强大的地位；另外，微软还拥有庞大的经销渠道和安装用户基数。”

目前，微软在公共云市场上占据着主导地位，而摩根士丹利预计这个市场的规模将会扩大一倍以上，达到2500亿美元。