SaaS末日渐近？AI时代，软件合同正在悄然变短

AI快速迭代正颠覆SaaS商业模式，企业客户将合同周期从多年压缩至一年甚至按月续签，以保留切换供应商的灵活性。按“人头数”收费的定价逻辑面临结构性挑战，销售周期缩短、客户流失率上升，资本加速向AI原生公司集结，软件行业正经历深刻重构。

03-25

直面Seedance2.0挑战？快手可灵想要年内收入翻倍

03-25

新氧的“重资产游戏”亟待盈利时刻

03-25

华为开始用“千元机”逆势下沉

03-24

国民级“遥控器”诞生日：微信火速接入龙虾的焦虑与野心

03-22

最新区块链 AI全知道新金融新消费 VC/PE圈焦点人物

物理AI时代核心“卖铲人”：数据采集是机器人下一个风口？国泰海通认为，具身智能发展的核心瓶颈已从算法转向数据，其需求量及采集复杂度正呈指数级爆发。未来“仿真/视频预训练+真实微调”有望成为主流路径，这一路径下，数据采集工具链、仿真平台与视频升维技术作为物理AI时代的“卖铲人”，将占据产业链核心价值节点。

1小时前

Coinbase电话会：“万物交易所”成效初显，加速向“AI原生”转型 Coinbase公布一季度总营收1.4亿美元，环比下降21%，录得净亏损3.94亿美元。面对现货市场疲软，其“万物交易所”战略初获成效：衍生品与预测市场年化收入分别突破2亿和1亿美元。Coinbase管理层表示公司正加速向“AI原生”转型，未来超90%的链上AI代理交易发生在Base链上。

6小时前

交出历史最好业绩后伊利继续在液奶之外寻找新大陆全品类第一的野望

6小时前

21亿美元投资IREN，扩大数据中心“朋友圈”，英伟达继续“AI循环” 英伟达宣布对数据中心开发商IREN投资最高21亿美元，并签署34亿美元AI云计算合同，用于部署最新Blackwell处理器。双方将共同开发德克萨斯州Sweetwater园区，规划容量达5吉瓦。

8小时前

CoreWeave电话会：Q1营收翻倍亏损扩大，但下半年利润将迎“逃逸速度” ，推理就是AI的变现方式

CoreWeave电话会：Q1营收翻倍亏损扩大，但下半年利润将迎“逃逸速度” ，推理就是AI的变现方式 CoreWeave一季度调整后营业利润率仅1%，二季度指引偏低引发市场担忧。管理层表示利润率低谷已现，下半年随产能释放将显著改善，第四季度有望恢复两位数利润率。CEO对AI推理驱动生产力提升持乐观态度，认为这将推动企业加大投资与广泛采用。公司已签约电力超3.5吉瓦，Meta、Anthropic等头部客户占比持续提升.

9小时前

美伊和谈疑云压制风险情绪，美股指收跌，油价走V，离岸人民币盘中创四年新高芯片指数收跌近3%，闪迪收跌近5%，Arm绩后跌10%。盘后绩后CoreWeave一度跌超10%。离岸人民币盘中涨破6.80。原油盘中先跌超5%，美国可能本周重启疏导海峡的消息后，原油转涨、涨超3%。黄金盘中涨近2%至两周新高后回落、一度转跌。期银冲高回落、一度涨近7%，纽铜结束两连涨，跌落史上次高。

11小时前

法拉利一季度营收逆势大涨，下半场焦点转向首款纯电车型纯电车型本月首发。

20小时前

中国最大二手车平台冲刺IPO，腾讯、京东坐镇 2025年仍亏损超9亿。

21小时前

CoWoS之后，下一代先进封装会是CoPoS？华泰证券报告表示，随着AI芯片面积持续扩大，传统CoWoS封装已接近物理极限。以台积电为代表的龙头厂商正加速推动CoPoS技术——用方形玻璃基板替代圆形硅中介层。玻璃基板尺寸更大、信号损耗更低、不易翘曲。台积电已启动试产线，大规模量产预计2028年，产业链迁移已实质性启动。

22小时前

算力缝隙里的7亿元：谁在为无问芯穹的“中间件”生意买单？定位AI时代的“算力运营商”

1天前

需求翻倍但不敢提指引，Arm的AGI芯片到底在怕什么？告别“卖图纸”，Arm亲自下场造芯片！首款自研AGI芯片需求6周翻倍破20亿美元，数据中心版税连年翻倍。从纯IP授权向“IP+芯片”双轨转型，Arm直接杀入客户战场。这场颠覆身份的千亿豪赌，能否让昔日客户继续买单？

1天前

美图的身份迁移：AI生产力收入增速超56%，垂直影像的To B试水影像工具业务重构。

1天前

TCL华星冰火两重天：LCD扛住基本盘，OLED持续失血苦战 LCD景气周期仍在，但OLED业务短期承压。

1天前

宁德时代钠电池的潜力，被市场严重低估了摩根士丹利指出，市场低估了宁德时代钠电池的战略价值。钠电池主要开拓入门级乘用车、轻型卡车等增量市场，具备"凸性"放量潜力。同时，钠电池契合中国能源安全战略，有望获政策加持。该行预计宁德时代2026—2028年EPS从20.53元增至34.15元，估值具吸引力。

1天前

财报看中国：开启良性正循环 A股26年一季报表现亮眼，非金融净利润同比增速达10.6%，营收增速4.8%，均明显改善。广发证券认为上市公司已迈过现金流与利润表最困难阶段，从缩表转向扩张。预计全年非金融利润有望实现双位数正增长，支撑慢牛延续。重点关注消费电子、计算机、新能源、有色及低配置的出口链板块。

1天前

ARM电话会：数据中心将成最大业务，“2030年CPU市场最大份额属于Arm” Arm交出创历史新高的2026财年四季度财报，公司首款AGI CPU发布仅六周，客户需求就从10亿美元激增翻番至20亿美元，目前正紧急锁定供应链产能。管理层自信预测“到2030年Arm将占据CPU最大市场份额”。从芯片颗数来看，CPU数量超过GPU未必会发生，但从核心数来看，则很可能实现。

1天前

Arm Q4财季营收同比增长20.2%，AGI CPU需求将超20亿美元｜财报见闻

Arm Q4财季营收同比增长20.2%，AGI CPU需求将超20亿美元｜财报见闻 Arm公布2026财年第四财季财报，营收同比增长20.2%至14.9亿美元，调整后每股收益0.60美元，均超出分析师预期。管理层指出，AI数据中心对高能效CPU设计的需求正在持续升温，有效对冲了智能手机市场的短期承压。公司同时披露，其AGI CPU产品在2027至2028财年的客户需求已超过20亿美元。

1天前

Anthropic与SpaceX签署300兆瓦算力协议，旨在满足AI需求增长 Anthropic将接入SpaceX"Colossus 1"的大型数据中心逾300兆瓦算力资源。Anthropic表示，此次合作将大幅提升其计算资源规模，并使公司得以上调旗下AI产品的使用上限。同时Anthropic表示已"表达了与SpaceX合作开发数吉瓦轨道AI算力的意向"。

1天前

英伟达康宁签长期协议：康宁光学连接产能将提升10倍，英伟达获至多1800万股认购权

英伟达康宁签长期协议：康宁光学连接产能将提升10倍，英伟达获至多1800万股认购权英伟达与康宁签署长期协议，康宁在美光学连接产能将提升10倍，光纤产量增超50%，并新建三座工厂、创造超3000个岗位。作为合作一部分，英伟达斥资5亿美元获得至多1800万股认股权证（含300万股预付权证及1500万股传统权证）。

1天前

豆包能否掀起国内AI订阅浪潮转向商业化阶段

1天前

大佬说

2026-05-08,星期五