小米香港发售获9.5倍超额认购 预计总净筹资逾239亿港元

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7月6日早间，小米公布了IPO公开配售结果。根据小米集团发布的公告，按每股17港元的发售价计算，经扣除包销费用及佣金和公司应付全球发售相关的估计开支，估计将收取的全球发售所得款项净额约为239.75亿港元。

其中，香港地区共收到10.35亿股有效认购申请，超额认购约9.5倍（初步可供认购数为1.09亿股）。国际部分也获得轻微超额认购，最终发售股份数为23.98亿股，超额认购1.1倍（假设并无行使超额配股权及根据首次公开发售前雇员购股权计划授出的购股权）。

另外，小米集团还公布了7家基石投资者持股情况。其中，国开装备产业投资基金认购3047万股发售股份、天海投资有限公司认购1385万股发售股份、中国移动国际控股有限公司认购4616万股发售股份、中投中财娱乐认购8824万股发售股份、招商局旗下CMC Concord认购1294万股发售股份、保利集团旗下Grantwell Fund LP认购1454万股发售股份、高通Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd.认购4617万股发售股份，合共认购2.52亿股发售股份，占全球发售完成后已发行发售股份约11.58%（假设并无行使超额配股权及根据首次公开发售前雇员购股权计划授出的购股权）。

机构投资人方面，农银国际资产管理有限公司、Best Investment Corporation、BOCHKRiz Fund SP（由中银香港资产管理有限公司管理）、华夏基金管理有限公司（为及代表国开装备产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）持有发售股份）、招银国际资产管理有限公司、UBS Asset Management (Hong Kong) Limited、JF Asset ManagementLimited（均为配售指引所定义联席账簿管理人及╱或包销商的关连客户）分别获配售1525万股、2300万股、680万股、3047.04万股、450万股、450万股及1200万股发售股份，占全球发售初步可供认购发售股份的0.70%、1.06%、0.31%、0.48%、1.40%、0.21%、0.21%及0.55%。

国际发售部分，公司现有股东Celia Safe Inc.、Dragoneer Global Fund II, L.P.的投资经理Dragoneer Investment Group, LLC、Best Investment Corporation（隶属Circle Creek Investments Limited）、Central Glory Investments Limited（CCDD International Holdings Limited的紧密联系人）分别获配650万股、500万股、2300万股、2300万股，占全球发售完成后已发行发售股份约0.30%、0.23%、1.06%、1.06%

此前，彭博社援引知情人士称，一些机构投资者周四（7月5日）在暗盘交易中看到的出价低至15.40港元，没有人卖出。而这已经比小米的发行价低了9.4%。

上述媒体还援引Soochow CSSD Capital Markets驻新加坡日本证券主管Andrew Jackson透露，也有人说暗盘价为16.15港元，较发行价低5%，不过也没有公司卖出。

有分析认为，投资者对小米股票需求疲弱，部分与小米大幅下调的估值有关。

按照小米IPO定价17港元计算，小米估值约540亿美元（假设超额配售权悉数行使且员工期权全部确认），较此前公布的550-700亿美元估值区间有所缩水。

根据小米集团此前公布的IPO预期时间表，其将于7月9日在香港交易所上市交易。另据港交所公告，同日（7月9日）还将推出小米集团股票期货合约和股票期权合约，发行商可于7月9日起将小米股份的衍生权证挂牌买卖。