华兴资本更新招股书：今起公开招股 最高集资额29.58亿港元

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作者|张超 编辑|叶丽丽

华兴资本上市倒计时启动，今起正式公开招股。

9月14日，华兴资本更新招股书，确定今日（9月14日）上午9时起至9月19日中午12时正式公开发售，全球共发售8500万股，其中国际配售部分占90%（约7650.7万股），剩余10%为香港公开发售部分；每股最高发售价为34.80港元，最高集资额29.58亿港元。

更新的招股书显示，如果按照34.8港元/股发售价计算，华兴资本市值将达191亿港元（约合24.34亿美元）。

此次募集的资金，40%将用于进一步扩展投资投行业务，20%用于进一步扩展投资管理业务，20%用于发展私人财富管理业务，10%投资于所有业务的科技发展，最后10%用于一般公司用途。

华兴资本IPO共引入三名基石投资者：蚂蚁金服将通过支付宝认购5000万美元，雪湖资本认购5000万美元，两者认购份额分别占发售股份14.52%；列支敦士登私人银行LGT认购2500万美元，占发售股份7.26%。三家基石投资人的认购份额已经超过1/3。

不过，在昨日（9月14日）举行的新闻发布会上，华兴资本管理层回应媒体提问时表示，蚂蚁金服的投资是一个简单的在IPO过程中发生的财务投资，没有附带任何战略条件。

华兴资本创始人、董事长兼首席执行官包凡也坦言：“我们肯定会看未来的互联网业务，如果要做好互联网业务，我觉得有几点，一个是需要流量支持；第二，需要技术的支持；第三，需要对金融业务的理解、产品能力。后面这一点我们自己做没有问题，前面两点我们很愿意寻求跟合作伙伴共同提供解决方案。具体跟谁合作、怎么合作，这些事都是在探讨当中。”

华兴资本计划于2018年9月14日起公开发售，9月20日定价，并于9月26日或之前在《南华早报（英文）》及《香港经济日报（中文）》公布发售价、国际发售踊跃程度、香港发售的申请数量及香港公开发售的股份分配基准，9月27日在香港联交所主板挂牌交易。