5月15日周三晚间,红星美凯龙向全天候科技表示,公司控股股东红星控股成功发行可交换债券,以43.594亿元人民币被阿里巴巴全额认购

如可交换债换股后,阿里将获得红星美凯龙占总股本比例约10%的A股股份。同时,阿里巴巴在港股收购红星美凯龙3.7%的股份。

该公司在同日发布的公告中称,红星控股以其所持公司部分A股股票及质押期间产生的孳息为标的,面向合格投资者非公开发行总额可交换公司债券。本期债券实际发行规模为43.594亿元,第一年至第二年票面利率为3.25%,第三年至第五年票面利率为1%。阿里巴巴已成功认购红星控股发行的本期债券全部份额。

根据募集说明书的相关规则,红星控股本期债券发行价格为每张人民币100元,期限为5年期,初始换股价格为12.28元/股,换股期限自本期债券发行结束日起满6个月后的第一个交易日及2021年1月18日孰晚之日起至债券到期日止。如为非交易日,则顺延至下一个交易日。

根据公告,红星控股与阿里巴巴同意在家具建材及家居商场、购物中心及其他业务领域开展业务合作,红星控股与阿里已于2019年5月15日签订了业务合作框架协议。

红星美凯龙是国内领先的家居装饰及家具商场运营商。截至2019年一季度末,红星美凯龙经营81家自营商场,230家委管商场,覆盖全国29个省级行政区的199个城市。同时,以特许经营方式授权开业24家特许经营门店,共计达到364家家居商场。

有分析认为,获取新流量、新用户,是包括红星美凯龙在内的传统家居卖场急需的。目前,淘宝天猫拥有近7亿月活用户,这可给传统家具卖场带来巨大的线上流量。

今日,红星美凯龙收涨3.4%,报12.18元/股。

以下是公告全文:

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。