斗鱼赴美IPO首日开盘即破发 最深跌4.3%
本文来自全天候科技,阅读更多请登陆www.awtmt.com或华尔街见闻APP。原文首发于7月17日12:30,现更新IPO首日股价表现。
作者|刘荻青、杜玉 编辑|安心
中国直播平台斗鱼于7月17日周三正式登陆美国纳斯达克,交易代码DOYU,成为继去年5月赴美上市的虎牙之后第二只游戏直播中概股。
美股开盘近两个小时,斗鱼IPO首日开盘价报11.02美元,较11.5美元/ADS的发行价跌4.2%,等于开盘即破发。据雅虎财经的实时数据统计,交易10分钟左右该股交投区间为11至11.42美元,均低于IPO发行价。
7月17日亚盘期间,报道称,斗鱼确定美股IPO发行价为11.5美元/ADS,位于11.5至14美元招股区间的低端。如果承销商不执行超额配售权,预计斗鱼将在此次IPO中融资7.75亿美元。
此次披露显示,斗鱼预计发行67,387,110股美国存托股票(ADS),其中,斗鱼公司提供44,924,730股ADS,献售股股东将出手22,462,380股ADS,每10个ADS等于一个普通股。
此前,斗鱼于7月8日更新的招股书显示,其计划发行67,387,110股美国存托股票(ADS),每10个ADS等于一个普通股,IPO的定价区间位于11.50美元至14.00美元;最高融资额则从此前公布的5亿美元上调至10.85亿美元。与此同时,斗鱼寻求以“DOYU”为代码在美国纳斯达克上市,这与其最初递交招股书时显示的拟上市地点有所不同,从纽交所变更为纳斯达克。
今年4月份,斗鱼提交了赴美IPO的申请,其承销商为摩根士丹利、摩根大通和美银美林。
其招股书显示,2016年、2017年和2018年,斗鱼调整后年度净亏损分别为7.558亿元人民币、5.942亿元和8.185亿元,营业收入分别为7.869亿元、18.857亿元和36.544亿元,直播分别占净营收的77.7%、80.7%和86.1%。
2016年到2018年,斗鱼全年分别拥有9870万、1.821亿和2.536亿注册用户,平均下月活跃用户留存率分别为73.3%、75.2%和74.9%。
而斗鱼上市前的最新一笔融资来自腾讯,去年3月,斗鱼获得腾讯6.3亿美元战略投资。作为斗鱼在中国的竞争对手——虎牙已于2018年5月登陆纳斯达克。