在今年“双十一”购物者的商品支出在其平台再创纪录新高之后,11月13日周三,北京时间晚8点半左右,中国电商巨头阿里巴巴向港交所提交了上市申请。

初步招股文件显示,阿里巴巴计划通过全球发售5亿股普通股新股,并在香港联合交易所主板上市。联席保荐人是中金公司和瑞信,此前消息称,花旗、摩根士丹利和摩根大通也参与其中。

据新浪科技援引媒体称,阿里巴巴在北京时间周三下午获准在香港证券交易所上市,最高融资150亿美元。公司将于周三起进行为期一周的投资者路演,股票发行价格预计于11月20日确定,并于11月最后一周(始于11月25日)在港交所挂牌交易。

北京时间周三晚10点20分的最新消息称,有投资意向书显示,阿里巴巴股票将于11月26日起在港交所交易。不过,阿里巴巴在港交所提交的草拟招股书显示,股票发行的条款尚未最终敲定,在启动发行前仍有可能变动,最终的上市交易时间也待定。

初步招股文件指出,本次IPO所募资金主要用于:驱动用户增长及提升参与度;助力企业实现数字化转型,提升运营效率;以及持续创新。

业务发展重点将聚焦在即时配送和本地生活服务平台饿了么、线上旅游平台飞猪、中国领先的线上视频平台优酷,及一系列其他分发和内容平台,提升生活服务和数字媒体及娱乐服务。公司还将继续实施新零售业务,为此持续在云计算技术、供应链管理系统和营销系统进行投入。

文件还披露,截至最后实际可行日期,软银实益拥有阿里巴巴集团约25.8%已发行在外股份,是阿里最大股东。本次全球发售完成后,软银将保持其最大股东地位。马云和蔡崇信分别实益拥有阿里巴巴集团约6.1%和约2.0%已发行在外股份。阿里巴巴集团董事和高级管理人员(包括马云和蔡崇信)共计拥有集团约9.0%已发行在外股份。

阿里巴巴也在周三向美国证券交易委员会SEC提交了补充与更新披露的合规文件,确认其美国存托股将继续在纽交所上市并交易,每1份ADS代表8股普通股。

此次上市完成后,集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换,令阿里巴巴成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司,投资者几乎做到24小时投资。

此外,阿里巴巴还在提交港交所的上市申请文件中表示,马云已向董事会确认,打算逐步减少和限制他在蚂蚁金服的经济利益。马云将把对蚂蚁金服的持股比例降至不超过其在阿里巴巴上市前对蚂蚁金服的持股比例。

此前有消息称,阿里巴巴计划在香港发行5亿股普通股,外加7500万股超额认购股权,拟募资130亿美元。为吸引投资者,阿里巴巴可能将以现时美股股价折让5%的价格进行招股。

以阿里巴巴美股ADS周二收盘价186.97美元、每1股ADS相当于8股普通股来计算,阿里巴巴此次赴港IPO将最多募资约134亿美元(约1052亿港元)。有报道称,阿里巴巴希望香港上市股价定价区间在180美元每股左右,按1拆8回港上市计,价格应在167港元/股左右。

这令阿里巴巴在港上市有望成为今年全球规模最大的筹资活动之一,以及全球最大的跨境二次上市案例,超过Uber在5月美国IPO募集的80多亿美元,也将轻松超过啤酒商百威亚太今年9月在香港进行的50亿美元IPO。2014年,阿里巴巴曾创下250亿美元的美股最大规模IPO纪录。

阿里巴巴美股价格周三早盘低开低走,最深跌超3%,下逼181美元。若跌势延续至收盘,或创11月4日以来价格新低,但今年以来累涨近32%。