阿里巴巴今日发布公告表示,拟以每股不超过188港元发售中国香港IPO股票,拟按代码9988.HK在联交所主板上市。 将于北京时间11月20日确定国际发行价。

根据公司公告,阿里巴巴今日宣布,于中国香港时间2019年11月15日启动作为全球发售一部分的中国香港公开发售。本次发行将新发行500,000,000股普通股新股。每一份美国存托股代表八股普通股。在本次中国香港上市完成后,集团中国香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将完全可转换。

阿里巴巴指出,本次发行初始由公开零售发售下12,500,000股新发行股份及487,500,000股供国际认购的新发行股份(“国际发售”)组成。根据公开零售发售中超额认购的水平,并依据于中国香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,公开零售发售中的可供认购的发售股份总数可调整为最多50,000,000股股份,达到本次发行初始全部发行股份的10.0%。此外,集团预计将向国际包销商授出超额配股权,可要求集团额外发行最多合计75,000,000股股份。本次公开零售发售的发行价格将不高于每股发售股份188.00港元,并将于中国香港时间2019年11月20日确定国际发售价。

“阿里巴巴以让天下没有难做的生意为使命,以做一家活102年的好公司为愿景。我们将继续坚定推行全球化、内需、大数据和云计算三大战略,以实现未来五年通过我们的平台服务全球消费者,其中有超过10亿的中国消费者,并创造10万亿人民币以上消费规模的目标。”阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇表示,“中国香港是全球重要的金融中心之一,我们很荣幸有机会能够参与到中国香港未来的建设中。”

本周三,阿里巴巴向港交所提交了上市申请。此前有消息称,阿里巴巴计划在中国香港发行5亿股普通股,外加7500万股超额认购股权,拟募资130亿美元。为吸引投资者,阿里巴巴可能将以现时美股股价折让5%的价格进行招股。初步招股文件指出,本次IPO所募资金主要用于:驱动用户增长及提升参与度;助力企业实现数字化转型,提升运营效率;以及持续创新。

阿里巴巴也在周三向美国证券交易委员会SEC提交了补充与更新披露的合规文件,确认其美国存托股将继续在纽交所上市并交易,每1份ADS代表8股普通股。此次上市完成后,集团中国香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换,令阿里巴巴成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司,投资者几乎做到24小时投资。

事实上,2007年,阿里巴巴首次上市即选择中国香港,彼时为阿里巴巴的B2B业务。2012年在港股退市后,谋求作为电商集团进行整体上市。当时,中国香港依然是首选地。但阿里巴巴采取“合伙人制度”,使持股比例不到10%的马云和管理团队可以保持对阿里巴巴的控制权。这模式造成阿里股份的“同股不同权”,与中国香港坚持的“同股同权”上市规则相抵触。最终,阿里巴巴只能舍港取美,赴纽交所上市,成为该所史上最大的IPO。

错过阿里巴巴的港交所其后将不少科技公司拒之门外,IPO集资额也从2015年全球第一,跌至2017年全球第四。这刺激港交所于2018年4月启动20多年来最大一次上市机制改革,正式放开“同股同权”的股权设置限制,随后包括小米在内的多家互联网企业纷纷赴港上市。