11月14日美股盘后,中国电商巨头阿里巴巴发布公告称,拟以每股不超过188港元发售香港公开募股股票。按照计划,港股普通投资者可以于11月15日至20日进行申购。

阿里巴巴将于北京时间11月20日确定国际发行价,目前已启动作为全球发售一部分的香港公开发售。预计股份将于11月26日上午9时正式买卖,拟按代码9988.HK在联交所主板上市。本次将新发行5亿股普通新股,如果算上7500万股的超额认购,募资额最多1081亿港元。

11月15日,腾讯证券援引媒体称,据直接知情的人士透露,阿里巴巴为香港上市准备的134亿美元机构簿记建档发行获得数倍认购。潜在投资者收到的信息显示,“需求的质量很高”,对这笔交易的“反馈仍然非常强烈”。

不过分析也指出,如果阿里巴巴港股上市未能在11月25日前定价,则全球发售不会进行并失效。

按最多集资额计算,阿里巴巴本次IPO将仅次于2010年集资1590亿港元的友邦、2006年集资1249.5港亿元的工行,有望成为香港史上第三大IPO、今年以来全球最大规模IPO,也是港股逾九年来最大的一笔上市交易。按每股最高招股价188港元计算,入场费约18989港元。

新华社援引市场人士称,阿里将成为港交所2018年上市制度改革后首家在香港第二上市的海外发行人。阿里“回归”港股,将为香港资本市场再注入新经济血液,强化香港市场的国际形象。继小米集团和美团点评之后,阿里也将纳入港通股,成为中国内地投资者的重要投资标的之一。

此前证券时报发现,阿里招股首日竟遭散户冷遇,券商千亿孖展或九成富余。

辉立证券分析师Leon表示,今早辉立证券录得约14亿港元孖展认购,以大型新股来说,反应算冷淡。这主要是由于股价相较于美股未有折扣,令散户失望,导致首日散户认购反应冷淡。不过,也不排除散户倾向最后一天才“落飞”。该行为阿里预留200亿港元孖展额。

本周三,阿里巴巴向港交所提交了上市申请。此前曾有消息称,为吸引投资者,阿里巴巴可能将以现时美股股价折让5%的价格进行招股。

初步招股文件指出,本次IPO所募资金主要用于:驱动用户增长及提升参与度;助力企业实现数字化转型,提升运营效率;以及持续创新。阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇昨日也发表《致投资者的信》,称本次香港上市是“20岁年轻的阿里巴巴一个新的起点”。

此次香港上市完成后,集团中国香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换,令阿里巴巴成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司,投资者几乎做到24小时投资。

阿里巴巴美股在周五盘中涨超1.4%,突破185美元,收盘或创11月12日以来最高,也接近六个月高位。