8月21日周五,据小鹏汽车提交美国证券交易委员会SEC的文件显示,公司计划在美国首次公开募股(IPO)中发行8500万股美国存托股份(ADS),单位发行区间为11至13美元。

按照发行价区间上限计算,小鹏汽车赴美IPO将最多筹资11.1亿美元,公司估值为91.7亿美元。

其中,每股ADS将代表2股A类普通股,A类普通股拥有1票投票权,而B类股可投10票。8月10日的文件显示,小鹏汽车计划出售4.298亿股B类普通股,但未透露将出售多少A类普通股。

公司称,现有股东阿里巴巴集团、知名对冲基金Coatue、主权基金卡特尔投资局和小米,分别有意认购最多2亿、1亿、5000万和5000万美元的新发行ADS。同时,投资过特斯拉的基金公司Primecap Management Company将认购1亿美元的ADS。

分析称,这代表在发行价区间的中点,小鹏汽车在上市前已预售了49%的ADS份额。此外,阿里巴巴将在发行完成后立即拥有小鹏汽车的所有C类普通股,占后者总投票权的14.9%。

两周前的8月7日,小鹏汽车正式申请以代码“XPEV”在美国纽约证券交易所上市,承销商为瑞士信贷、摩根大通和美银证券,成为继蔚来和理想汽车后又一家赴美上市的中国造车新势力。

7月末曾有消息称,小鹏汽车将赶在美国IPO之前再进行一笔融资,规模不低于3亿美元,投资方包括卡塔尔主权投资基金卡塔尔投资局。就在此一周前,公司刚宣布完成近5亿美元的C+轮融资,高瓴资本和Aspex、Coatue、红杉中国等多个知名投资机构参与融资。

当时还有消息称,小鹏汽车计划最早在8月中旬赴美上市,进行至少7亿美元的IPO。

据专业人士统计,自2014年成立以来,小鹏汽车共完成10轮融资,投资者包括阿里巴巴、IDG 资本、晨兴资本、中金资本等。2019年11月,小鹏汽车获得了4亿美元的C轮融资,小米等为其投资方,此轮融资后,小鹏汽车的估值接近40亿美元。

招股书显示,2020年上半年,小鹏汽车累计销售4698辆汽车,同期汽车销售收入9.132亿元,总营收同比下降19%至10亿元,研发支出同比降近36%至6.30亿元,运营亏损14.28亿元,亏损同比缩小26%。

小鹏汽车成立于2015年,初创投资者主要为UC优视联合创始人及前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏,核心管理团队来自广汽新能源等多家车企。经历3年研发和准备,小鹏汽车于2018年12月推出第一款纯电智能SUV——小鹏G3,并于2020年4月推出第二款纯电智能轿跑——小鹏P7。

分析指出,近期全球资本市场大力追捧新能源车,以特斯拉为龙头的造车新势力股价迭创新高。打算在中国这一全球最大电动车市场挑战特斯拉的小鹏汽车选此时机上市,可谓是黄金窗口期。

中国的电动汽车初创企业正在增加资本,以加紧争夺全球最大汽车市场的市场份额。行业普遍预测今年下半年的电动车销售势头回升,预计到2025年,中国新能源汽车的销量将从今年的110万辆增长至300万辆。

在小鹏汽车的对标企业中,7月30日在纳斯达克上市的理想汽车首日便暴涨35%,IPO募资10.9美元,周五最大涨幅5.1%,股价冲破15美元,高于发行价11.50美元,两周前创史高19.90美元。

蔚来汽车于2018年9月上市时筹集了10亿美元,今年迄今股价已经翻了三倍,周五最大涨幅5.8%,站上14美元整数位上方,高于发行价6.26美元,7月曾创史高16.44美元。

特斯拉周五最大涨幅4.7%,触及盘中史高2095.49美元,今年迄今股价翻了五倍。