8月25日周二,蚂蚁集团向上交所及港交所同步递交上市招股文件,拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)。本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。2019年,蚂蚁全年营收1206亿元,同比增幅超40%,净利润180.7亿元。

根据招股书提供的数据,蚂蚁集团的收入主要来自数字支付与商家服务、数字金融科技平台和创新业务及其他三大类。

其中,来自数字支付与商家服务的收入占比在过去三年中逐渐下降,从2017年的54.9%下降至2019年的43%,在今年年上半年,来自这一分项的收入只占到了公司营收的35.9%。

与此同时,来自数字金融科技平台的营收从2017年的44.3%攀升至2019年的56.2%;在今年上半年,数字金融科技平台为蚂蚁集团贡献了63.4%的收入。

数字金融科技平台业务又被进一步拆分为微贷科技、理财科技和保险科技。其中,微贷科技对营收的贡献占比逐年提升,从2017年的24.8%提升至2019年的34.7%,达418.85亿元人民币;今年上半年,微贷科技为蚂蚁集团贡献了39.4%的收入,达285.86亿元。

理财科技对营收的贡献占比较为稳定,在过去三年及今年上半年中,维持在13.5%至16.5%之间。2019年,蚂蚁集团从理财科技中获得了169.52亿元的收入。

此外,来自保险科技的收入占总营收的比重稳步增加,从2017年的3.5%提高至2019年的7.4%,达到89.47亿元;今年上半年,这一比例进一步达到8.4%,即61.04亿元。

创新业务及其他营收占总营收的比重相对稳定,在报告期内都维持在1%以下。

在过去三年中,除了2018年经营利润率下降至个位数外,2017和2019两年的经营利润率都维持在20%左右;今年上半年,公司的经营利润率提高至34.3%。

支付宝APP的月活用户从2017年底的4.99亿提升至今年6月底的7.11亿。

蚂蚁集团的总支付交易规模也在过去三年中持续攀升。在过去三年中,蚂蚁集团的总支付交易规模从2017年的68.52万亿元攀升至111.06万亿元;截至今年6月30日的12个月中,这一规模达到117.096万亿元。

在数字金融科技板块,微贷科技的信贷余额从2017年的6470亿元攀升至2019年的2.01万亿;截至今年6月30日的12个月中,微贷科技的信贷余额达到2.15万亿。

理财科技促成的资产管理规模从2017年的2.23万亿元攀升至2019年的3.4万亿元;截至今年6月30日的12个月中,这一数字达到4.1万亿。

保险科技促成的保费及分摊金额从2017年的90亿元提升至2019年380亿元;截至今年6月30日的12个月中,这一数字达到520亿元。