接下来，我们再探讨一下字节的组织架构和商业能力。前面我们主要讨论了字节在AI领域从底层到中间层再到应用层的布局优势。这一部分，我们将深入探讨字节为何能展现出这样的优势，背后的逻辑是什么。

首先，我们提到字节的组织架构采用内部赛马机制。在互联网领域，字节被称为“APP工厂”，这主要得益于其内部赛马机制。赛马机制意味着在短期内会推出大量功能产品，通过内部测试和反馈，最终筛选出具有商业化潜力或用户流量提升空间的产品。这些产品在筛选出来后，会获得更多的资源支持，比如资金投入、人力调配、广告推送和流量导入。

比如在短视频领域，字节在2016年同时上线了火山、西瓜和抖音三个项目。通过赛马机制，抖音最终脱颖而出，成为了最成功的产品。西瓜和火山在2020年之前仍有流量，但近年来逐渐没落。对于老互联网从业者来说，他们知道火山和西瓜曾经有过一定的流量——这就是赛马机制的结果。

在社交领域，字节也推出了多闪、飞聊、泡芙、新草等产品，同样是通过赛马机制来竞争，最终选出最成功的产品。我们认为，在AI赛道中，这种赛马机制同样适用。字节可以利用这种机制，在教育、游戏、社交、广告等多个场景中进行探索。至于未来几年哪一块能够跑出最头部的团队和产品，我们拭目以待。但凭借字节的内部赛马机制和强大的资金实力，我们相信它能够筛选出成功的产品，这是字节在组织架构方面的一个显著优势。

其次，字节在团队方面也进行了组织架构的调整。基于模型层，字节有明确的负责人对应不同类别的模型输出。在应用层，字节也划分了不同的模块，如剪映、教育、抖音、Flow等。

在硬件层，字节也有不同的模块。字节的分工非常细致，其布局既广泛又不失细节，不是简单地广泛布局而变得杂乱无章。首先，字节的布局广泛，其次，它能够展现出不同梯度和管理特点——这些在字节从组织基因到组织架构的各方面都能看到。第三，字节现有的流量优势有利于其在AI时代进一步把控并持续领先。

字节目前在国内的流量排名第二。大家都知道中国第一大流量公司是腾讯，而字节位居其次。字节在海外还有TikTok，这应该是中国互联网公司中出海流量做得最好的一个，TikTok在全球互联网公司中都非常有竞争力。

如果把TikTok的流量纳入字节集团整体考量，字节肯定是中国最大的流量公司。我们刚才提到的只是抖音在国内的流量，它比微信少一些。但加上TikTok的流量，肯定就超过了微信。所以，如果从全球流量维度来看，字节无疑是中国第一大互联网流量公司。

在这样一个庞大的流量基础之上，字节无论是做AI应用还是AI工具，都具有很强的流量优势。一方面，字节在To-C端有很多曝光场景，可以快速通过现有的抖音等平台分发新产品；另一方面，字节的平台上有很多其他公司来投流，字节也能及时了解新的动态和变化，从而快速学习、模仿或借鉴。

综合来看，字节的第一个优势是其组织架构和管理能力，以及内部赛马体制，第二个优势是其现有的产品矩阵和流量优势，这一块在国内非常顶尖，且它还有海外的TikTok。TikTok上有许多欧美用户，包括一些高客单价用户，他们关注什么、玩什么，或者海外AI产品如何曝光，字节都能第一时间感知到。因此，拥有这样一个海外超级流量平台，对字节来说是一个很强的优势。

从目前的情况来看，字节的优势已经有所体现：字节的综合APP以及垂类APP在国内的流量表现非常突出。豆包上线后，也迅速加大了广告投放力度。2024年，在AI大模型广告投放方面，主要的两家公司是月之暗面的Kimi和字节的豆包。

Kimi在2024年非常火爆，因此其广告投放量较大。豆包的广告投放量也相当可观，这有助于其快速导入流量。从下图中2024-2025年的广告投放情况来看，除了Kimi之外，豆包的投放量是比较大的。这反映出字节的资金实力较强，愿意投入资源进行广告投放，并且能够有效转化流量。

此外，字节在数据和算法方面也具有显著优势。即使在生成式AI出现之前，在决策式AI场景下，字节的算法优势就已经很明显。例如，当你在抖音上观看视频时，如果你对某一类视频停留时间较长，比如说你喜欢看小哥哥、小姐姐，或者你喜欢看娱乐视频，抖音会推送更多相似的视频。这种算法优势能够吸引用户停留更长时间，从而形成抖音的流量优势。

字节在流量算法和数据方面拥有海量优势，这为其后续开展AI应用提供了有力支持。产品成功的关键在于场景、用户、数据和算法，而字节在这三个方面都具备强大的基础，因此在AI应用领域有较大成功潜力。

我们回顾一下抖音是怎么成功的。抖音的成功模式是：先通过内部赛马机制选出这个APP，然后开始推广。推广过程中发现效果不错，就加大投入，投入大量广告资源，迅速提升其知名度。在推广起来之后，不断吸引内容创作者加入，进而形成了如今抖音的生态系统

目前，抖音已经形成了强大的竞争壁垒。每天都有大量内容创作者在抖音上传新内容，而作为内容消费者的用户在上面观看各种内容，形成了良性循环。内容供给和需求匹配度很高，用户停留时间越长，平台就越能通过广告或商品销售实现盈利。字节和抖音能够达到目前的收入规模、利润规模和用户规模正是这种模式耦合的结果。

前面我们也提到过豆包的发展历程。豆包并不是大厂中最早做大模型的，但它体现了后发优势。从2023年10月开始，豆包才慢慢起量，但经过前年（2023年）年底到2024年一整年的迭代，其发展速度非常快。目前来看，豆包在国内大模型中稳居数一数二的位置是没有问题的，其用户规模和功能完备度等都排在前列。

根据公开数据，字节购买了大量的显卡，虽然没有披露具体的资本开支，但可以推测其投入非常大，这也体现了字节强大的资金实力。豆包的定价情况显示，由于推理成本大幅降低，其模型的适配度和使用度较高。

总结一下字节的特点：它采用内部赛马机制，拥有长期的流量和数据积累，具备强大的商业化能力和雄厚的资金实力——这四点是从移动互联网时代到过去两年AI发展的总结，这种特点有利于后期应用端的爆发。以上是我们讲的第一个公司——字节的AI布局。