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作者 | 全天候科技 徐志成
编辑 | 全天候科技 张斐斐

6月13日，重庆的夏日甚是火热，雷厚义也成了微博热搜的第一人。这一天，他所创立的悟空单车发布声明，从当月起正式终止服务，退出共享单车市场。

“人们把我定义为共享单车创业失败者的第一人。虽然很无奈，但我想说这只是我战略性的退出，并不意味着我的失败。”悟空单车创始人雷厚义告诉全天候科技，在供应链跟资金上，头部效应已非常明显，都集中在个别企业身上，悟空单车退出是因为失去了占领全国市场的机会。

目前中国的单车市场上，除了橙色的摩拜、黄色的ofo外，还有绿色的优拜、蓝色的小鸣、黄紫相间的永安行等多达十余家企业，而此前最高峰的时候有接近30家的共享单车品牌。

6月17日，ofo投资人朱啸虎接受全天候科技独家面访时，抛出“清场论”，认为ofo摩拜下一步肯定会先清场。（原文详见：【独家】金沙江创投朱啸虎：ofo摩拜下步先清场，目前没考虑合并，关键看资本忍受力）。在朱啸虎看来，ofo摩拜之外的单车公司，基本没有收购价值，所谓清场，更多的是自我消亡。

悟空单车还没能入海取金箍棒，就已经被压死在了山城脚下。下一个倒下的会是谁？在参天巨树挡住了几乎所有阳光雨露的局面下，阴影下生存的二三线甚至更小的单车公司还可以活多久，以及如何才能把自身的价值最大化？

今年3月1号，ofo对外宣布获得4.5亿美元的D轮融资的时候，悟空单车创始人雷厚义听到后，他脑子一下子蒙了。他向全天候科技回忆道：“我原来预估他们（摩拜、ofo）还会留给我们5个月的时间，现在看来我们全国市场的铺设已经没机会了，这速度太快，资本也太可怕啦。”

到了4月份，蚂蚁金服战略投资ofo，雷厚义更是对自家的项目绝望了。在今天的中国互联网江湖，BAT的介入，尤其是对一个新兴的、高频消费的互联网行业的介入，意味着，被投方除了获得巨额资金支持，还将获得巨量的流量资源。

以摩拜为例，其接入微信小程序后，4月份活跃用户量环比增速超过200%，一个月就新增了2400万注册用户。今年4月，蚂蚁金服与ofo推出“信用解锁”服务,也让ofo的用户数据量快速增长。

资本和资源都在向头部单车企业集中。这让腰部甚至尾部的单车品牌与头部品牌形成天壤之别的鸿沟。全天候科技作者根据公开资料统计发现，截至到目前，中国共享单车对外公开共计融资125亿至135亿元人民币，其中摩拜与ofo的融资额约占115亿元人民币，约占行业总额的88%。

如果说2016年是共享单车发展元年，那么2017年是共享单车竞争最激烈，也是最关键的一年。速途研究院发布的《2017年第一季度国内共享单车市场调研报告》显示，摩拜单车约占共享单车市场57%份额，ofo近30%，而小蓝、酷骑等公司构成了第二梯队，共占约14%市场份额。也即，摩拜跟ofo已经占据了全国87%的市场，形成绝对优势。

那么，接下来，整个单车市场会不会真如朱啸虎所说的那样，形成摧枯拉朽式的清场，而且是大部分单车公司自行消亡？

摩拜的投资人——熊猫资本合伙人毛圣博觉得清场还为时尚早。 “（朱啸虎）清场论不可信，因为已经验证过他‘90天结束战斗’的说法不靠谱，他还说过“一年内就清场”，这个也不可信。” 熊猫资本合伙人毛圣博告诉全天候科技。

在看到悟空单车出局的消息后，毛圣博摇了摇头跟同事感叹道，“本质上还是产品不行，没有打造出自身的差异化。除此之外，团队、模式、运营也都漏洞百出，类似这种‘老弱病残’的单车终究都会离场。”

毛圣博分析，悟空单车的车没有定位，其模式就是把传统自行车往街上一扔，让用户去骑，这种方式做共享单车肯定会死。“共享单车最理想的状态是，把单车放在街上，车自己流动，不需人为推动和维护”，毛圣博认为，要达到这个目标，产品必须足够好，运维成本极低。

所以，在毛圣博看来，接下来会有一些产品不行的“老弱病残”共享单车离去，但他们的离去不说明问题，只能说他们产品不行。

汉理资本不久前还刚刚入股了西游单车。汉理资本创始人兼董事长钱学锋告诉全天候科技，ofo摩拜都还处于发展阶段，ofo更像是诺基亚、摩拜则是安卓机，市场更需要“苹果”，这也是汉理资本之所以在近期还敢入局共享单车的原因之一。钱学锋认为，西游单车才是真正的苹果。

在巨头的阴影下，二三梯队甚至更小的单车公司企图通过多种路径求生。

产品创新是求生关键词之一。比如西游单车，它是一款电助力共享单车品牌，在摩拜的智能基础上，它采用了智能助力控制系统，能实现人电双动力的结合。相对于纯电动单车，其续航能力有一定优势。

5月初，西游单车开始在上海的区域市场进行测试投放。其CEO卞勇对媒体表示，西游单车投放以来，用户量每周以300%的增长速度增长，截至5月底，用户留存率近60%，用户活跃度达到平均4.5次/人；卞勇认为，未来在车辆覆盖规模增加的同时，整体数据也会随之增加。

酷骑和小蓝单车也在琢磨通过产品创新获得用户青睐。前者最近推出可支持无线充电的单车，后者计划要发布一款带平板电脑屏幕的单车。

求生路径之二，是靠差异化服务深耕垂直市场。优拜单车CEO余熠以及西游单车CEO卞勇都表示，未来在提升产品技术的同时，也会在已布局的城市中继续深耕服务，来增强用户的使用率，把握住自身平台发展的机会。

还有一条路就是出海。余熠还认为，海外市场也是二、三梯队的一个机会，虽然他们不适合采用摩拜、ofo那种直接在海外设自营点的打法，但是通过提供技术跟方案跟当地企业合作，也是走出国门的一种方式。

对于这些尝试，业界也是看法不一。比如毛圣博，他甚至认为，二三梯队的单车公司这些所谓的产品创新，与当年山寨手机的加8个高音喇叭的创新类似，都属于“逆驱”需求，最多是打打小众人群，但不足以改变终将被替代的命运。

这些求生路径是否会奏效，以及可以在多大程度上延长二三梯队单车企业的生命和价值，目前下结论也为时尚早，交给时间去证明是最好的方式。

6月16日，摩拜单车宣布完成超过6亿美元的新一轮融资，这一融资额创下共享单车行业诞生以来的单笔最高融资纪录，腾讯是这一轮的领投方。这也是腾讯连续第三次领投摩拜。

腾讯对摩拜的重视似乎已经远不止资金和资源支持，就连马化腾都亲自为摩拜站台，一言不合就跟ofo投资方公开打了口水仗。这对于马化腾而言，第一次。

6月19日，金沙江创投董事总经理朱啸虎在个人微信朋友圈转发一篇文章，名为《艾瑞：ofo活跃用户、用户增速远甩摩拜 稳居第一》，并点评该文说“和街头数数的感觉基本一致”。

这条信息即刻引发马化腾(Pony)不满，跟朱啸虎怒怼了几个回合，马化腾甚至将ofo比作小灵通，认为结局终将是被淘汰。双方互怼现场甚是壮观，犹如火星撞地球，瞬间引爆网络。

不过，ofo背后也站在巨头——滴滴和阿里。

很显然，ofo VS摩拜，背后又是巨头的对局：腾讯和阿里。但有意思的是，这个对局中，还站着一个不容小觑的滴滴。

在毛圣博看来，滴滴很可能就是摩拜ofo战局中的平衡点。早在投资ofo时，朱啸虎就曾跟滴滴创始人程维达成过一致：ofo项目更像是滴滴的后花园，如果做的好，滴滴可以收入麾下。

今天来看，滴滴三公里内的专车业务已经明显感受到共享单车的侵蚀。目前，滴滴也占据了ofo约30%的股份。

在毛圣博看来，当程维将单车业务提升到足够高的战略地位时，很可能完全将ofo纳入到滴滴的版图。届时，单车市场的终极对决很可能会是：滴滴战摩拜。

让人好奇的是，滴滴会有足够的胃口吞下摩拜吗？

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